Résumé : Billy savoure la vie libre de vagabond en compagnie de Monsieur Hubert, qui l'emmène au cirque. Il y rencontre Pirmin, un pauvre ours terrorisé par le numéro qu'il doit accomplir et dont se moquent de vilaines hyènes. Billy, Monsieur Hubert et la jolie Mamzelle Cha-Cha décident d'aider le malheureux à s'évader...