Résumé : Arizona, novembre 1968 Après avoir partiellement démantelé un réseau de trafiquants commandés par Newman, opérant depuis Fort Navajo et fournissant des armes aux Indiens rebelles de Chato, Blueberry est mandaté par le général Sherman pour devenir le marshal intérimaire de Heaven, petite ville-frontière où le trafic semble prendre sa source. Dans sa mission il devra composer avec le maire, un homme soucieux de l'opinion publique et respectueux d'un ordre précaire, garanti par le juge Harper, également propriétaire du journal local, le "Clarion." Sur la piste de Newman, Blueberry ne tarde pas à remonter jusqu'à un certain Carmody, riche propriétaire sans scrupule. Blueberry le soupçonne rapidement d'être un maillon important du système de corruption mis en place au sein de l'armée et visant à déstabiliser le pays... Red Neck, compagnon de jeu et de feu, Tess Bonaventura, suffragette moderne, réussiront-ils à aider Blueberry, blessé et laissé pour mort lors d'un guet-apens ?